2016年9月7日の日経モーニングプラスで、モーニングスター社長の朝倉智也さんが「国内株式アクティブファンド信託報酬ランキング」について話されていました。
投資信託には、大きく分けて、２つの種類があり、インデックスファンドと、アクティブファンドがあります。インデックスファンドは、日経平均２２５であるとか、東証株式TOPIXなどに連動する様な運用をするもので、アクティブファンドは、インデックスのパフォーマンスを上回りたいということで、ファンドマネージャーがしのぎを削って運用するものです。
インデックスファンドは、インデックスとの連動なので、比較的、運用管理費用（信託報酬）が低いですがが、アクティブファンドは、比較的、運用管理費用（信託報酬）が高く、だいたい平均して、１．２％から１．３％取られる。
ただ、国内株式アクティブファンドでも、信託報酬が低いものもあり、「ひとくふう日本株式ファンド」の信託報酬は、０．２８％なので、インデックスファンドと比べても非常に低い、信託報酬に設定されている。JPX400を対象にしながら、リスクをコントロールして銘柄を選択するので、それほどアクティブには動かさないが、アクティブファンドと言われている。
特徴としては、「PRU 国内株式マーケット・パフォーマー」、「トヨタグループ株式ファンド」、「大型株ファンド」は、１０年以上運用実績がある長寿ファンドで、特に「大型株ファンド」は、１９６１年設定で、５５年の運用実績があるファンドで、日本最古の投資信託です。
「キャピタルオープン」、「株式オープン」、「MHAM株式オープン」も長寿ファンドで、１０年長の実績のあるファンドです。これらも、比較的信託報酬は、低く設定されているが、投資家は、新しいファンドに惹かれる事が多いですが、古いファンドも信託報酬が低いので、見なおしてみてもいいと思うそうです。
2016年8月末現在の国内株式アクティブファンド信託報酬ランキングは、
１．ひとくふう日本株式ファンド 信託報酬等（税込み） ０．２８％
２．PRU 国内株式マーケット・パフォーマー 信託報酬等（税込み） ０．７１％
３．トヨタグループ株式ファンド 信託報酬等（税込み） ０．７５％
４．たわらノーロードplus国内株式高配当戦略 信託報酬等（税込み） ０．７６％
５．大型株ファンド 信託報酬等（税込み） ０．７８％
６．キャピタルオープン 信託報酬等（税込み） ０．７８％
７．キャピタル 日本株ファンドF 信託報酬等（税込み） ０．７８％
８．日本郵政株式／グループ株式ファンド 信託報酬等（税込み） ０．７９％
９．株式オープン 信託報酬等（税込み） ０．８１％
１０．MHAM株式オープン 信託報酬等（税込み） ０．８１％
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