2016年9月28日の日経モーニングプラスで、モーニングスター社長の朝倉智也さんが「8月末の日本株式ファンド純資産ランキング」について話されていました。
自国の人は、自国の株に投資する率が高いと言われているが、アメリカや欧州の投資家は、その通り自国の株に投資しているが、日本の場合は、日本株の投資信託には投資せずに、海外のリートや海外の債券に投資をしている様です。しかし、分散投資の一つとしては重要ですし、中には頑張っているファンドもあるそうです。
さわかみファンドは、販売会社を通さず、直接販売する形式のファンドで、さわかみファンドと、フィデリティ・日本成長株・ファンドは、アクティブファンドです。
今までは、アクティブファンドが非常に人気が高かったが、最近は、インデックスファンドも人気になりつつあり、3位のインデックスファンド225は、日経平均株の225銘柄に連動するファンドで、6位の日経225ノーロードオープン及び7位のMHAM株式インデックスファンド225もインデックスファンドですが、以前はこの様なインデックスファンドが、ランキングに入る事はなかったそうです。
日本の投資家は、コストが重要だと言うことが、わかってきたので、インデックスファンドを購入する方が増えてきた様です。
1.フィデリティ・日本成長株・ファンド 純資産3,272億円
2.さわかみファンド 純資産2,647億円
3.インデックスファンド225 純資産2,367億円
4.JPX日経400アクティブ・プレミアム 純資産1,999億円
5.日本株アルファ・カルテット 純資産1,967億円
6.日経225ノーロードオープン 純資産1,719億円
7.MHAM株式インデックスファンド225 純資産1,651億円
8.野村高配当株プレミアム 純資産1,541億円
9.日本株厳選ファンド・円コース 純資産1,399億円
10.ニッセイJPX日経400アクティブファンド 純資産1,176億円